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Retournement de tendance spectaculaire à Wall Street qui broyait encore du noir en première partie de séance avant de se retourner à la hausse et terminer nettement dans le vert : Le S&P 500 reprend ainsi 2,6% à 3.669 pts, le Dow Jones grimpe de 2,83% à 30.038 pts et le Nasdaq rebondit de 2,23% à 10.649 pts. La séance avait pourtant encore mal débuté après une nouvelle déception sur les prix à la consommation US pour le mois de septembre qui est ressorti en progression de 0,4% en comparaison du mois antérieur, contre un consensus de place de +0,2%. En glissement annuel, l’indice des prix grimpe au final de 8,2%, contre 8,1% de consensus de marché et 8,3% un mois auparavant… Hors alimentation et énergie, l’indice des prix à la consommation progresse de 0,6%, contre 0,4% de consensus. Sa hausse sur un an se situe à 6,6% contre 6,5% de consensus. Ainsi, l’inflation américaine hors alimentation et énergie campe sur un sommet de 40 ans…
A l’inverse, sur les marchés de taux, le signal a été vu comme plutôt positif du côté des inscriptions au chômage qui ont légèrement augmenté la semaine passée aux Etats-Unis. Le Département américain au Travail a en effet annoncé, pour la semaine close au 8 octobre, que les inscriptions au chômage ont atteint un niveau de 228.000, en hausse de 9.000 par rapport à la semaine antérieure. Le consensus tablait sur 225.000 nouvelles inscriptions. La moyenne à quatre semaines s’établit à 211.500, en augmentation de 5.000.
Les développements financiers au Royaume-Uni continuent par ailleurs de faire la “une” des marchés, les reculades budgétaires du gouvernement Truss ayant été vu comme un signe positif pour apaiser les inquiétudes du marché et faire ainsi retomber quelque peu la pression mise sur les Gilts britanniques. Sur les actions US, les achats à bon compte l’ont donc finalement emporté en fin de séance dans des volumes d’échanges étoffés. Le dollar a reculé face à l’euro à 0,9780, tandis que le pétrole pointe de retour à 89$ le WTI.
On suivra ce vendredi les chiffres des ventes de détail de septembre aux Etats-Unis (consensus +0,2% par rapport au mois d’août, stable hors automobile et +0,2% hors automobile et essence selon FactSet). Les prix à l’import et à l’export, les stocks et ventes des entreprises, ainsi que l’indice du sentiment des consommateurs américains mesuré par l’Université du Michigan, seront aussi communiqués demain vendredi.
Les valeurs
PepsiCo (+3,1%). Le géant américain des boissons et snacks a battu le consensus pour le trimestre clos et relevé ses prévisions, la hausse des prix ayant compensé la faiblesse des volumes. Le résultat net pour le trimestre se terminant début septembre est passé à 2,70 milliards de dollars, ou 1,95$ par action, contre 2,22 milliards de dollars, ou 1,60$ par action, à la même période il y a un an. Hors éléments non récurrents, le bénéfice par action a été de 1,97$, contre un consensus FactSet de 1,84$. Les revenus ont augmenté de 8,8% à 21,97 milliards de dollars, bien au-dessus du consensus FactSet qui se situait à 20,84 milliards de dollars. Les effets de change ont réduit la croissance de 3 points de pourcentage. Cela marque le 15e trimestre consécutif au cours duquel PepsiCo a dépassé les attentes en matière de bénéfices…
Les volumes ont diminué de 1,5% dans les aliments et ont légèrement augmenté de 3% dans les boissons. Sur une base organique, qui exclut l’impact des acquisitions, cessions et autres changements structurels, le volume global a diminué de 1% tandis que les prix nets effectifs ont augmenté de 17%.
PepsiCo a rehaussé ses prévisions de bénéfice ajusté par action pour l’année complète à 6,73$, contre environ 6,63$. Le consensus FactSet était de 6,69$. La société confirme son projet de reverser 7,7 milliards de dollars aux actionnaires cette année, dont 6,2 milliards de dollars via le versement de dividendes et 1,5 milliard de dollars via le rachat d’actions.
BlackRock (+6,5%), le géant américain de la gestion d’actifs, a publié pour son troisième trimestre un bénéfice net en recul de 16% à 1,41 milliard de dollars, contre 1,68 milliard un an plus tôt. Le montant des actifs sous gestion est retombé sous les 8 000 milliards de dollars, contre 8 500 milliards de dollars environ en fin de deuxième trimestre. Le bénéfice par action a été de 9,25$, contre 10,89$ pour la période correspondante, l’an dernier. Le bénéfice ajusté par action a représenté 9,55$, contre un consensus FactSet de 7,06$. Les revenus ont décliné de 14,6% à 4,31 milliards de dollars, dépassant le consensus FactSet qui se situait à 4,20 milliards de dollars. Les actifs sous gestion ont chuté de 16% à environ 7 960 milliards de dollars. Les flux nets sur les actions ont diminué de 29,28 milliards de dollars, avec des actifs sous gestion au 30 septembre de 4 020 milliards de dollars, tandis que les titres à revenu fixe ont augmenté de 90,62 milliards de dollars, avec des actifs sous gestion de 2 350 milliards de dollars.
Infosys (+4,7%), le géant indien des services digitaux et de consulting, a dépassé les attentes de marché pour son deuxième trimestre fiscal et annoncé de nouveaux rachats d’actions. Pour le trimestre clos fin septembre, le bénéfice net a augmenté de 11% à 60,2 milliards de roupies, contre 57,8 milliards de consensus. Les revenus trimestriels se sont améliorés de plus de 23% en glissement annuel à 365,4 milliards de roupies. Un plan de rachat d’actions atteignant 93 milliards de roupies (1,13 milliard de dollars) a été par ailleurs approuvé. Les prévisions financières sont quant à elles assez solides. Infosys anticipe désormais une croissance des revenus annuels allant de 15 à 16%, pour l’exercice se terminant en mars, contre une guidance antérieure qui allait de 14 à 16%. La marge opérationnelle est attendue entre 21 et 22%, contre une fourchette de 21 à 23% avancée en juillet.
Progressive Corporation (+0,8%), l’assureur automobile américain, a annoncé pour le trimestre de septembre des primes nettes de 4 milliards stables en glissement annuel, mais une perte nette creusée à 684 millions de dollars, contre 130 millions de dollars un an plus tôt. Le ratio combiné a augmenté de 16,1 points, à 116,2.
Walgreens Boots Alliance (+5,3%), la chaîne américaine de distribution pharmaceutique, a vu ses ventes décliner sur de plus faibles prescriptions et vaccinations Covid-19. Le groupe a essuyé par ailleurs une perte trimestrielle, avec les charges de dépréciations liées à Boots UK et les coûts opérationnels accrus. La perte nette part du groupe a été de 415 millions de dollars et 48 cents par titre, sur ce trimestre clos fin août, contre un bénéfice de 627 millions un an plus tôt. Walgreens affiche toutefois des prévisions optimistes, tablant pour 2023 sur un bénéfice allant de 4,45 à 4,65$ par titre.
Victoria’s Secret (+10% !). Le géant de la lingerie a annoncé s’attendre à un bénéfice par action du troisième trimestre dans le haut de fourchette des estimations antérieures.
Applied Materials (+4,5%), le colosse américain des équipements destinés à la production de semi-conducteurs, a indiqué que les nouvelles mesures de restriction américaines à l’exportation vers la Chine allaient se traduire par un impact de 250 à 550 millions de dollars sur le trimestre clos fin octobre et un impact du même ordre sur le trimestre suivant.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (+4,6%), le géant taïwanais de la fonderie de semi-conducteurs, tient bon à Wall Street. Dans un compartiment encore récemment marqué par l’avertissement d’AMD, TSMC a surpris en battant facilement le consensus sur le trimestre clos. Ainsi, pour le troisième trimestre, le groupe a dégagé un bénéfice par action de 10,83 nouveaux dollars de Taïwan, contre un consensus FactSet de 10,26 nouveaux dollars de Taïwan. Les revenus trimestriels ont été de 613,14 milliards de nouveaux dollars de Taïwan, contre 604,9 milliards de consensus FactSet. Le bénéfice opérationnel a atteint 310,3 milliards, contre 294,6 milliards de consensus. La marge brute a été de 60,4%, contre une guidance allant de 57,5 à 59,5%. La marge opérationnelle ressort impressionnante à 50,6%, contre une guidance logée entre 47 et 49%.
Ainsi, le contractant majeur de l’industrie des semi-conducteurs a dégagé un profit record sur le trimestre clos, bénéficiant de fortes ventes de ‘puces’ pour smartphones et autres appareils. Plus précisément, les revenus provenant des produits pour smartphones ont grimpé de 25% par rapport au trimestre antérieur, tandis que les revenus des produits d’informatique de haute performance se sont appréciés de 4%. Les revenus des clients d’Amérique du Nord ont représenté 72% du total sur le trimestre clos, contre 64% au deuxième trimestre. Les revenus provenant de la Chine ne comptent plus que pour 8% du total contre 13% sur le trimestre précédent.
TSMC a amélioré son bénéfice net de 80% au troisième trimestre. Sur cette période close fin septembre, le bénéfice net a atteint 280,9 milliards de nouveaux dollars de Taïwan, l’équivalent de 8,8 milliards de dollars, contre 156,3 milliards de nouveaux dollars de Taïwan un an auparavant. Le consensus était de 267 milliards de NT$. Les revenus trimestriels se sont envolés quant à eux de 48%, alors que le taux de marge opérationnelle s’est apprécié de 9,4 points de pourcentage. Le groupe bénéficiera par ailleurs d’une exemption d’un an des nouvelles restrictions américaines visant le secteur chinois des semi-conducteurs, ce qui lui permettra de poursuivre l’expansion de ses sites aux USA.
Le groupe demeure toutefois prudent… Face aux vents contraires, avec en particulier une demande mondiale plus faible en ‘puces’ et des restrictions américaines visant le secteur en Chine, TSMC réduit ainsi son estimation de budget de dépenses de capitaux à 36 milliards de dollars pour 2022, contre un objectif antérieur allant de 40 à 44 milliards de dollars fixé plus tôt cette année.
Delta Air Lines (+4%). La compagnie aérienne américaine a annoncé un profit trimestriel inférieur aux attentes, mais anticipe une robuste demande de voyages malgré les risques accrus de récession. Le groupe d’Atlanta a dégagé sur le trimestre de septembre un bénéfice ajusté par action de 1,51$, contre 1,53$ de consensus. Sur le trimestre de décembre, Delta anticipe un bénéfice ajusté par action allant de 1 à 1,25$, avec une possible croissance de 9% des revenus en comparaison de la période pré-pandémique comparable de 2019. Ed Bastian, patron du groupe, voit en effet des signaux très positifs en termes de réservations.
Digital World Acquisition grimpe de 14,6%, alors que selon Axios, Google, filiale d’Alphabet, aurait accepté de distribuer l’application Truth Social de Donald Trump, née de la fusion attendue entre Digital World et Trump Media & Technology Group.
Pfizer (+2,2%) et son partenaire allemand BioNTech (+2,4%) ont indiqué que le vaccin booster adapté aux sous-variants BA4 et BA5 d’Omicron avait généré une forte réponse immunitaire et été bien toléré lors des essais cliniques. Le vaccin adapté au variant Omicron de Pfizer/BioNTech a déjà été approuvé par plusieurs pays, notamment aux États-Unis pour les adultes et, plus récemment, pour les enfants dès l’âge de 5 ans. Les autorités de régulation de la santé de l’UE et des États-Unis avaient déjà approuvé ce vaccin adapté le mois dernier.
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