Forex » La Semaine à Venir Du 4 Au 9 Décembre 2022

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Forex » La semaine à venir du 4 au 9 décembre 2022
Aperçu de la masse salariale non agricole (NFP) aux États-Unis
La Banque du Canada inscrit sa première perte en 87 ans d’histoire
Bien que cela puisse être une semaine légère pour les données économiques, de nombreux événements pourraient rendre le forex et les marchés financiers volatils.
La semaine dernière, il y a eu une forte volatilité sur le forex avec le discours moins belliciste (dovish?) de Powell au Brookings Institute mercredi et la masse salariale non agricole des États-Unis vendredi. L’excitation va-t-elle continuer cette semaine? Les nouvelles de la semaine à venir commenceront avant l’ouverture des marchés lundi, l’OPEP+ ayant une réunion virtuelle pour discuter de l’opportunité d’augmenter, de diminuer ou de laisser l’offre de pétrole inchangée dimanche. C’est aussi le début des grandes réunions des banques centrales puisque la Banque de réserve d’Australie se réunit mardi et la Banque du Canada se réunit mercredi. Les marchés ne savent pas dans quelle mesure, le cas échéant, les banques centrales augmenteront les taux. Vendredi, la Chine publiera ses données IPC alors qu’elle commence lentement à s’éloigner de sa politique zéro-Covid. Les données montreront-elles que l’inflation est en hausse en Chine?
L’OPEP+ se réunit dimanche pour discuter de ce qu’elle devrait faire avec l’approvisionnement en pétrole. Doivent-ils augmenter l’offre, diminuer l’offre ou laisser l’offre inchangée. Bien que nous ayons déjà vu l’OPEP+ surprendre les marchés, il semble que le groupe ne fera rien, laissant l’offre de pétrole inchangée. Premièrement, la situation en Chine est très fluide en ce moment alors qu’elle s’éloigne de sa politique zéro-Covid. À quelle vitesse le pays rouvrira-t-il? Le virus se propagera-t-il rapidement? Quand la fabrication reviendra-t-elle aux niveaux d’avant Covid ? Toutes ces questions affecteront la demande de pétrole. Par conséquent, l’OPEP+ pourrait être disposée à s’asseoir et à attendre qu’il y ait plus de clarté sur la demande de la Chine. De plus, l’OPEP+ voudra peut-être attendre et voir quels seront les effets du plafonnement des prix de l’UE sur le pétrole maritime russe. Le plafonnement des prix devrait commencer lundi, cependant, l’UE n’est pas parvenue à un accord sur le prix du plafond. Le dernier prix discuté était de 60$ le baril, dans le but de revoir le plafond tous les quelques mois pour le maintenir à environ 5% en dessous de la valeur marchande. Cependant, certains pays cherchent à punir davantage la Russie pour son invasion de l’Ukraine et ne se sont donc pas mis d’accord sur un plafond. Pour ces raisons, il semble que l’OPEP+ soit en attente.
La Banque de réserve d’Australie doit se réunir mardi cette semaine. Cependant, il y a des questions quant à savoir si la RBA augmentera les taux de 25 points de base ou les laissera inchangés. Lors de la dernière réunion, le conseil d’administration a déclaré que de nouvelles hausses de taux seraient nécessaires car l’inflation est trop élevée. Il a également déclaré qu’il prévoyait un pic d’inflation autour de 8% cette année, contre une précédente prévision de 7,75%. Cependant, la semaine dernière, l’Australie a publié son premier rapport mensuel sur l’IPC (auparavant, elle ne publiait que l’IPC trimestriel). Les résultats d’octobre ont montré que l’indice des prix à la consommation est tombé à 6,9% en glissement annuel contre une attente de 7,4 % en glissement annuel et une lecture de septembre de 7,3% en glissement annuel. La principale raison de l’échec était due à la baisse des prix des denrées alimentaires. Cette baisse de l’inflation a-t-elle été suffisante pour que le Board suspende ses hausses de taux? Probablement pas. Le Comité a déclaré qu’il ferait tout ce qui est nécessaire pour faire baisser l’inflation, et 6,9% semble encore trop élevé pour qu’il interrompe le cycle de hausse des taux.
La Banque du Canada est dans une situation similaire à celle de la RBA. Les marchés semblent divisés sur la question de savoir si la banque centrale augmentera les taux de 25 points de base ou de 50 points de base. Lors de sa dernière réunion, la BOC a surpris les marchés en augmentant ses taux de seulement 50 points de base contre une attente d’une hausse de 75 points de base, portant son taux au jour le jour à 3,75 %. Les données sur l’emploi publiées vendredi étaient toujours solides, montrant que l’économie canadienne a ajouté 10 100 emplois en novembre. (Pour rappel, la lecture d’octobre était de +108 300 !). Cependant, le nombre d’emplois à temps plein ajoutés en novembre était de +50 700 tandis que le nombre d’emplois à temps partiel était de -40 600. De plus, le taux de chômage est tombé à 5,1% contre 5,3% en octobre. Lors de la dernière réunion, le Comité a déclaré qu’il lui faudrait encore augmenter les taux car sa mesure préférée de l’inflation, l’inflation sous-jacente, était encore beaucoup trop élevée. L’IPC de base d’octobre était de 5,8 % sur un an contre une attente de 5,6 % sur un an et une lecture de septembre de 6% sur un an. De plus, cette semaine, le Canada publiera ses données Ivey PMI pour novembre. L’impression devrait être de 50,1, juste au-dessus du niveau d’expansion/contraction. La Banque du Canada pourrait éventuellement avoir à peser un ralentissement du secteur manufacturier (en dessous de 50) par rapport à un marché de l’emploi solide et à une inflation élevée. Aïe! Alors, la Banque du Canada augmentera-t-elle de 25 points de base ou de 50 points de base? (Les États-Unis sont également confrontés à un affaiblissement de la croissance par rapport à un marché de l’emploi solide et à une inflation élevée. Ils devraient augmenter les taux de 50 points de base la semaine prochaine.)
Il ne reste plus beaucoup d’entreprises pour déclarer les résultats du troisième trimestre. Cependant, quelques-uns à surveiller cette semaine sont COST, AVGO et SNOW.
Le calendrier économique est généralement léger la semaine suivant la masse salariale non agricole, et ce mois-ci n’est pas différent. L’IPC de la Chine pour novembre devrait rester inchangé par rapport à octobre à 2,1% en glissement annuel. L’IPP de la Chine devrait être de -1,6% en novembre contre -1,3% auparavant. Parmi les autres données économiques importantes de cette semaine, citons le PIB de l’Australie au troisième trimestre, l’indice Ivy PMI du Canada et l’examen préliminaire du sentiment des consommateurs du Michigan aux États-Unis. Les données économiques supplémentaires sont les suivantes:
Réunion OPEP+
Chine : Caixin Services PMI (NOV)
Monde : Global Services PMI Final (NOV)
UE : Ventes au détail (OCT)
États-Unis : ISM PMI non manufacturier (NOV)
États-Unis : commandes d’usine (OCT)
Australie : Décision de la RBA sur les taux d’intérêt
Allemagne : Commandes directes (OCT)
Canada : Balance commerciale (PTOM)
États-Unis : balance commerciale (OCT)
Canada : Ivey PMI s.a. (NOV)
Japon : Indice Tankan Reuters (DEC)
Australie : taux de croissance du PIB (T3)
Australie : Permis de construire définitifs (OCT)
Australie : pack de cartes RBA
Chine : balance commerciale (NOV)
Allemagne : Production industrielle (PTOM)
Royaume-Uni : Indice des prix des logements d’Halifax (NOV)
UE : Taux de croissance du PIB 3e Est (T3)
États-Unis : coûts salariaux unitaires finaux (T3)
États-Unis : Productivité non agricole finale (Q3)
Canada : décision de la Banque du Canada sur les taux d’intérêt
Pologne : Décision sur les taux d’intérêt
Stocks de brut
Japon : taux de croissance du PIB final (T3)
Australie : Bulletin de la RBA
Australie : balance commerciale (OCT)
Mexique : IPC (NOV)
Chine : IPC (NOV)
États-Unis : IPP (NOV)
États-Unis : Michigan Consumer Sentiment Prel (DEC)
Au cours du mois de novembre, le cours de la paire EUR/USD est passé de 0,98776 à 1,05261, soit un gain de 648,5 pips (+6,57%)! C’est la plus forte hausse de la paire sur le forex pour une période mensuelle depuis avril 2011, lorsque la paire est passée de 1,41576 à 1,48145, un gain de 656,9 pips (mais seulement 4,64%). La paire EUR/USD a terminé le mois de novembre près de la résistance au niveau de retracement Fibonacci de 38,2%, des plus hauts niveaux de mai 2021 aux creux de septembre 2022 près de 1,0611. Les plus bas niveaux de mars 2020 à 1,0636 se situent également dans cette zone. Si le cours de la paire EUR/USD franchit cette résistance, le niveau suivant est le retracement de 50% par rapport à la même période à 1,0942. Cette zone conflue également avec une ligne de tendance descendante datant de juillet 2008. Juste au-dessus, il y a une ligne de tendance ascendante datant d’octobre 2020 près de 1,1110. Si la zone de résistance tient et que la paire EUR/USD recule, le premier support est le plus haut niveau de septembre à 1,0198. En dessous, le prix peut tomber aux plus bas niveaux de novembre à 0,9878, puis aux plus bas niveaux de septembre à 0,9536.
Bien que cela puisse être une semaine légère pour les données économiques, de nombreux événements se produisent qui pourraient rendre le forex et les marchés financiers volatils. Avant même l’ouverture des marchés lundi, nous devrions connaître le résultat de la réunion de l’OPEP+. De plus, surveillez les surprises de la Banque de réserve d’Australie et de la Banque du Canada lors de leur rencontre cette semaine.
Il ne reste plus que quelques semaines dans l’année 2022. Surveillez la possibilité d’un “rassemblement du Père Noël” dans les actions en bourse. De plus, plus nous nous rapprochons de la fin de l’année, plus les choses deviendront calmes. Gérer les risques de manière appropriée.
Par Joe Perry, CMT, FOREX.com » Site Officiel

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